要了解聚合支付市場的政策走向,我們必須要先了解聚合支付發(fā)展的背景和價值、產(chǎn)業(yè)鏈位置、以及央行的監(jiān)管政策初衷,脫離這些關鍵問題都難以客觀準確地分析出央行的政策。
因此,本文將以行業(yè)專業(yè)角度來做深度剖析,來解讀央行針對聚合支付的政策走向。
聚合支付是相對第三方支付而言的,作為對第三方支付平臺服務的拓展。第三方支付介于銀行和商戶之間,而聚合支付是介于第三方支付和商戶之間,通過聚合各種第三方支付平臺包括銀聯(lián)體系第三方支付公司的刷卡和芯片卡方式、微信和支付寶的二維碼支付方式以及其他類似的翼支付、百度錢包和京東錢包等支付方式,通過統(tǒng)一的軟硬件平臺來承載。
聚合支付不進行資金清算,因此無需支付牌照,其只是完成支付環(huán)節(jié)的信息流轉和商戶操作的承載,其在集合包括銀聯(lián)、支付寶、微信等主流支付方式的基礎上,幫助商戶降低接入成本,提高運營效率,具有中立性、靈活性、便捷性等特點。
據(jù)CNNIC發(fā)布的《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》表明,截止到2016年6月,我國使用手機支付的用戶規(guī)模增長迅速,達到4.24億,半年增長率為18.7%,移動支付市場空間很大,已成為大勢所趨。
當前正是移動支付行業(yè)的迅猛發(fā)展時期,第三方支付已經(jīng)難以滿足多種支付場景同時使用的需要,無法一一提供高效的精細化服務。此時,為商戶提供聚合支付業(yè)務的公司應運而生,這是商戶經(jīng)營的迫切需求,也是技術創(chuàng)新驅動下時代發(fā)展的必然進程。
支付行業(yè)涉及的業(yè)務環(huán)節(jié)數(shù)量多且繁復,因此不少人會混淆其中的一些概念和業(yè)務。在此,我們對整個支付行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進行一個結構大梳理,幫助大家理解市面上涉及支付業(yè)務的這些公司,哪些在做資金清算、哪些需要支付牌照、哪些又涉嫌違規(guī)操作。
從上圖我們可以看到,實際上支付產(chǎn)業(yè)鏈包括:商戶、聚合支付服務商、第三方支付、官方清算中心(銀聯(lián)和未來的網(wǎng)聯(lián))、消費者五大環(huán)節(jié)。央行要查處整頓的,并不是市面上的聚合支付企業(yè),而是在做聚合支付的同時,又插足支付清算,卻不具備合法支付牌照的公司(即行業(yè)所說的“二清”企業(yè))。
從圖中我們也可以看出,目前主要是通過微信和支付寶連接手機端的消費者,因此原本屬于第三方支付機構的微信和支付寶(財付通與支付寶均持有央行支付牌照),具備了銀聯(lián)的清算能力,而央行即將成立的網(wǎng)聯(lián)(線上支付統(tǒng)一清算平臺)統(tǒng)一規(guī)范化線上清算,將支付業(yè)務和清算業(yè)務分開。可見,未來的網(wǎng)聯(lián)與銀聯(lián)將雙分天下。
根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分析,我們再來看看支付行業(yè)主要的企業(yè)目前涉及的業(yè)務情況及支付牌照情況。
從表格中可以看出,樂刷、Paymax、拉卡拉等企業(yè)有央行牌照,屬于合法的資金清算;玄黃支付;百付天下、樂信付、掌貝、beecloud等不涉及資金清算,也無需支付牌照;另外表中紅色部分無牌照并做資金清算,是央行重點監(jiān)管和整治對象。
另外,我們也可以看到,如之前億歐網(wǎng)調研所分析的那樣,部分提供聚合支付的服務商,已經(jīng)在此基礎上衍生出其它的服務,包括消費金融、現(xiàn)金貸,以及廣告、SaaS軟件、大數(shù)據(jù)分析、營銷等企業(yè)服務。
聚合支付市場的未來走向
對于國家和央行在政策上的走向,可以確定的是:首先,打著聚合支付旗號從事“二清”業(yè)務的公司必然會成為整頓對象?!岸濉惫疚传@得央行支付業(yè)務許可,卻從事支付清算業(yè)務。這種行業(yè)亂象不但蘊涵著巨額套現(xiàn)的金融風險,且清算環(huán)節(jié)難受監(jiān)管,容易導致商戶和消費者利益受損。打擊“二清”違規(guī)行為是央行一直以來的政策,聚合支付領域里的“二清”公司也難逃此命運。
其次,政府將會加大支持合法合規(guī)的聚合支付公司,剔除掉違規(guī)的、鉆漏洞的企業(yè),鼓勵更多優(yōu)秀的企業(yè)做強做大??紤]到聚合支付技術在商戶端發(fā)揮的實際價值和整個行業(yè)發(fā)展的大趨勢,合法合規(guī)的聚合支付企業(yè)必定會受到政策更多的支持和鼓勵。
當下,中國正處在實體經(jīng)濟全面復蘇的產(chǎn)業(yè)轉型過程中,聚合支付技術在大勢中應運而生,幫助轉型中的線下實體店更好地提升生產(chǎn)效率,幫助消費者更好地提升服務體驗。在此基礎上,國家鼓勵并支持基于聚合支付業(yè)務的企業(yè)向商戶服務,包括消費大數(shù)據(jù)服務商發(fā)展轉型,緊密配合國家發(fā)展實體經(jīng)濟的戰(zhàn)略,為線下消費市場提供更多革新的技術及優(yōu)質的服務。
據(jù)支中盛集團粉絲透露,日前央行已經(jīng)著手對業(yè)內比較火的聚合支付平臺進行摸底,并根據(jù)總行統(tǒng)一安排下發(fā)了相應的通知,并對聚合支付做出具體定位:收單外包機構。對于違反收單外包管理辦法的直接定位無證支付業(yè)務,根據(jù)第三方支付專項整治方案銀發(fā)〔2016〕112號《非銀行支付機構風險專項整治工作實施方案》中無證處理方式進行嚴厲打擊在第三方支付監(jiān)管趨嚴、牌照收緊等背景之下,第四方聚合支付正悄然爆發(fā)。 據(jù)不完全統(tǒng)計,目前聚合支付企業(yè)數(shù)量已有近百家,部分機構也獲得資本市場的大量投資,但第四方聚合支付服務成為支付行業(yè)備受關注的話題,特別是是否構成二清。據(jù)粉絲爆料留言《關于開展違規(guī)”聚合支付“服務清理整治工作的通知》,通知內容大概如下:
各收單非銀行支付機構:
根據(jù)人民銀行總行《關于開展違規(guī)“聚合支付”服務清理整治工作的通知》規(guī)定,現(xiàn)對我省各收單非銀行支付機構“聚合支付”業(yè)務提出以下自查整改要求:各收單非銀行支付機構與聚合技術服務商開展業(yè)務合作的,應嚴格遵守銀行卡收單業(yè)務規(guī)定,切實承擔收單主體責任,不得將商戶資質審核、受理協(xié)議簽訂、資金結算、收單業(yè)務交易處理、風險監(jiān)測、密鑰管理等業(yè)務外包;不得允許聚合技術服務商以大商戶模式入網(wǎng)。請各單位于2月20日前,將本單位與聚合技術服務商業(yè)務合作情況、業(yè)務模式、技術方案和業(yè)務流程以及是否入網(wǎng)等情況報送人民銀行。
聚合支付:2016年最火的一個行業(yè)名詞之一,提供的是支付基礎之上的多種衍生服務,它不具備支付牌照,而是通過聚合多種第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商接口等支付工具的綜合支付服務。主要服務模式如下圖:
聚合支付是指只從事支付、結算、清算服務之外的支付服務。依托并借助商業(yè)銀行、非銀行支付機構、清算組織的支付通道與清結算能力,利用自身的技術與服務集成能力,將一個以上的商業(yè)銀行、非銀行支付機構、清算組織的支付服務整合到一起,為商戶提供包括但不限于支付通道服務、集合對賬服務、技術對接服務、差錯處理服務、金融服務引導、會員賬戶服務、作業(yè)流程軟件服務、運行維護服務以及終端提供與維護服務等服務內容,以此減少商戶接入、維護支付結算服務時面臨的成本支出,提高商戶支付結算系統(tǒng)運行效率的,并相應收取增值收益的支付服務。
媒體報道2013年10月,財付通因與深圳市威富通科技有限公司等第三方公司合作涉及“二清模式”,而被央行叫?;蜇熈钫模?016年威富通作為業(yè)內知名的聚合支付服務商被華峰超纖以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買威富通100%股權,交易整體作價20.5億??梢娋酆现Ц稘摿薮?,無論是在資本市場還是在商戶服務上優(yōu)勢很明顯。目前國內聚合支付服務機構已經(jīng)超過幾百家,幾十家公司都獲得不菲的資本投入。
聚合支付的場景:
上周打完球和哥們一起去“沙縣大酒店”瀟灑,結賬時的付款方式引起了筆者的注意。當時我拿著一張“毛爺爺”去結賬,老板娘吼著嗓子對我說:沒零錢,支付寶或者微信都可以。我一想那隨便都行,看著收銀臺左邊貼著一張二維碼我問老板娘:這是微信還是支付寶?老板娘說:“我們這是玄黃支付!同時支持微信、支付寶、百度錢包等主流的支付工具。”完成結賬后,我覺得這個“玄黃支付”還是很“神器”的。作為一名互聯(lián)網(wǎng)老兵時刻保持著高度靈敏的嗅覺,這種支付模式引起了我對整個行業(yè)的興趣探索。
聚合支付的概念:
簡單點說“聚合支付”就是集成了多家支付通道,商戶只需要一個二維碼就可以使用集成的所有支付通道。例如玄黃支付聚合支付,它生成收款碼就可以同時支持支付寶,微信,百度錢包,銀聯(lián)支付等主流的支付工具。聚合支付減少商戶接入、維護支付結算服務時面臨的成本支出,提高商戶支付結算系統(tǒng)運行效率,并收取增值收益的支付服務。
聚合支付誕生背景:
截至2016年6月,我國使用網(wǎng)上支付的用戶規(guī)模達到4.55億,較2015年底增加3857萬人,增長率為9.3%,我國網(wǎng)民使用網(wǎng)上支付的比例從60.5%提升至64.1%。手機支付用戶規(guī)模增長迅速,達到4.24億,半年增長率為18.7%,網(wǎng)民手機網(wǎng)上支付的使用比例由57.7%提升至64.7%。
根據(jù)Analysys易觀發(fā)布的《中國第三方支付移動支付市場季度監(jiān)測報告2016年第3季度》數(shù)據(jù)顯示,2016年第3季度,中國第三方支付移動支付市場交易規(guī)模達90419億元人民幣,環(huán)比增長20.5%。
由數(shù)據(jù)可以看出,不知不覺中我們的支付方式正在發(fā)生巨大的變革,未來移動支付會成為我們日常消費和支付等業(yè)務的主角。但是支付渠道多如牛毛,“碎片化”程度越來越深,在此背景下聚合支付順應時代發(fā)展的需求,為消費者和商戶提供靈活性、便捷性的支付服務一舉登上歷史舞臺。
從商戶的角度看到底需不需要聚合支付工具:
顧客來結賬,在線支付支持微信還是支付寶還是百度錢包或者是銀聯(lián)支付?
當你在最忙時“上帝”給你丟一張百元大鈔,怕他的假幣拿起來瞅瞅,還要找零到底浪費了誰的時間?
以筆者自身經(jīng)驗現(xiàn)在很少帶大量現(xiàn)金出門,窮的只剩下手機,這樣的顧客你要還是不要?
聚合支付的定位很明確,就是服務于第三方支付和中小商戶,為商戶的需求提供個性化服務,形成資源優(yōu)勢互補。顧客只需掃一掃,輕松搞定,無需找零,安全又便捷!
總結:從支付工具來看第三方支付渠道嚴重“碎片化”,并沒有形成統(tǒng)一的“抗戰(zhàn)路線”這是聚合支付生存的根本因素。從商戶來看商家為了節(jié)省時間提高效率需要一個既安全又便捷的收銀工具來縮小成本提高收益。從用戶體驗來看具有安全性、靈活性、便捷性的聚合支付形式肯定受消費者的青睞。
關于玄黃支付:
玄黃支付-是河南中盛永恒實業(yè)有限公司旗下的一個分支核心業(yè)務。玄黃支付 SDK 面向移動互聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者提供微信支付、支付寶、銀聯(lián)支付、京東錢包、QQ錢包、百度錢包、充值卡支付、話費支付等主流支付渠道申請服務,代接入服務,一站式解決支付接入、信息核驗、數(shù)據(jù)分析等交易問題。
玄黃支付作為銀行、支付寶、微信渠道服務商,為銀行、支付寶、微信拓展商戶;為商戶提供技術支付接口接入、數(shù)據(jù)分析,幫助商戶了解消費者支付習慣,為商戶的營銷活動提供數(shù)據(jù)支撐。
商戶可通過玄黃支付申請微信掃碼支付、微信H5支付、微信APP支付、支付寶等支付。商戶通過玄黃支付與銀行簽訂支付協(xié)議,商戶接入銀行支付系統(tǒng),商戶的貨款直接進行銀行儲備賬戶,由銀行與商戶進行結算。 玄黃支付只提供代申請、代接入、數(shù)據(jù)分析等服務,不參與結算。
玄黃支付優(yōu)勢:
玄黃支付全國招商熱線:400-990-3799
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